中企境外上市


我们的中企境外上市业务始自2016年。


随着越来越多的中国高科技企业、服务行业、新兴产业不断拓展海外融资渠道,我们的法律服务也在原先境外投融资业务的基础上进一步拓展到了中国民营企业的海外红筹上市。凭借后发优势,以及我们团队律师的不懈努力,截至目前(文档编辑时间:2019年8月)我们已经帮助十数家国内民营企业成功登陆海外资本市场,在业界也累积了不错的口碑。


在我们经手的上市项目中,除一例为境外买壳上市(也叫“反向收购”)外,其他项目均为通过搭建VIE架构打通境内外资金和股权控制的渠道来实现境外上市,涉及行业包括教育、医疗、文娱、旅游等。截至目前我们经办的项目包括纳斯达克(NASDAQ)和港交所(HKEX)上市,未来我们还会进一步开拓纽交所(NYSE)、新加坡交易所(SGX)等地的境外上市法律业务。


实践中,我们通过不断地学习和总结,以快速提升业务能力,也有幸结识了很多境外上市领域的优秀从业者,包括境外律师事务所、境内外银行和投资机构等,这为我们未来在该领域的深耕细作提供了基础和保障。后续,我们会在该领域持续发力。

当前,中企境外上市的主要途径为间接上市,包括反向收购(“买壳”)和红筹模式(VIE架构)。作为国内企业的法律顾问,我们在境外上市项目中提供的法律服务包括:
(1)    境外上市相关的境外架构搭建及法律咨询;
(2)    境内监管部门的核准/备案程序,包括发改、商委、外管局等;
(3)    搭建境内VIE架构,包括境内WFOE设立等;
(4)    根据每个项目的实际情况,设计和起草VIE架构的整套法律文件;
(5)    出具法律意见书;
(6)    配合境外法律服务机构对目标上市公司开展尽职调查(反向收购模式);
(7)    起草、审核和修改公司并购所需的各类法律文书(反向收购模式);
(8)    已上市红筹企业在境外的私有化方案设计,及相关法律文件准备、代表公司出席相关股份回购会议等;
(9)    已上市红筹企业境内拆除VIE架构的方案设计,及相关法律文件的起草、审核和修改;
(10)    办理红筹企业回归在国内监管机构需履行的法律手续。